世界が終末を迎えて数百年…。人類に代わって地球を支配したのは「魔獣」と呼ばれる謎の生物群だった。文明を失った人々は辺境の地に小さな城塞都市を築き、「魔獣」のマンハントに怯える暗然とした日々を送っていた。実質的に魔獣に対抗しうる唯一の存在は魔獣ハンターと呼ばれる魔獣を召還し、使役する者たち。その魔獣ハンターのレイは詐欺師ディアマンテと母の仇であるサガンから目をつけられ、また魔獣の支配者に君臨するバッカスにも繁殖相手にと狙われる。召還術を封じられた空間で襲い掛かる悪党どもの魔の手…。レイの力強い瞳の奥には母から受け継いだＭ女の血が流れている…。【BAD END】