宿敵ダークパレスの魔王を倒したセーラーパフューム。残る残党は息子のビット。しかし、ビットの戦闘能力は低レベルで、ダークパレスを壊滅するのも時間の問題であったかに見えた。そこに新たな敵が現れる！その名もローズ！！魔王の力を受け継いだダークパレスの真の後継者であった。ローズは、いとも簡単にパフュームを仕留めると、パフュームに対して激しいレズ凌辱を繰り広げる。パフュームの体を弄んだローズが部屋を空けると、その隙を突いてビットが入って来る。興奮した間抜けなビットはパフュームを拘束していた解除ボタンを押してしまい、逃げられてしまう。怒り狂ったローズは、博士に新たな怪人を創り出すように命じる。そして目の前に現れた敵ギロンを前にしたパフュームは異常なまでの恐怖を感じる！[BAD END]
