時は戦国時代。インドの秘境アジャンタ・エローラで邪悪な妖術を身につけた1人の男が「妖魔王ゴーネリアス」を名乗り、戦乱の日本征服を画策していた、時同じくして両親を戦乱で失った獣王丸と詩織、モン介は偉大な忍者、鳳雷忍仁に忍術を授かり、ゴーネリアスの野望を阻止せんと日本全国行脚の旅に出る。そんなある日、助作という百姓がゴーネリアスの戦闘員に襲われている所を助ける事に。助作の村が野武士の襲撃に会い滅亡の危機である事を知ったモン介と沙織は獣王丸と一時的に別行動をして村人を救出する事に。しかし、助作はゴーネリアスの妖魔獣マサイラスだったのだ！モン介を人質に取られた詩織は女幹部蛇姫の拷問を受けたうえ、マサイラスの淫魔術、肉体変化で男性器を植え付けられてしまう。詩織は淫魔術によって萎える事のない射精地獄を受けながら女性器までも凌辱される事に！ [BAD END]
