政府直属の特殊捜査官、カゲリオンは日本転覆を企てる悪の秘密結社血ダルマ党と日夜、戦いを繰り広げていた。 ある日メンバーの紅一点、月影は血ダルマ党に襲われている女性を助けるがその女性は徳川の末裔で代々に伝わる伝説の妖刀、魔心の在り処を示す地図を所有していたのだった。 魔心を我が物にしようと画策する血ダルマ党の首領、鬼面斎はカゲリオン抹殺計画の恐ろしい罠を張り巡らせていた！
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