ある日、秘伝の書を奪うべく闘忍学校が妖幻斎率いる妖忍一族に襲われてしまう。汐月楓（シャドウブルー）は、師に秘伝の書を託され一人逃げる事に・・・。妖幻斎は闘忍学校の生き残りが秘伝の書を持って逃げたと気づき追っ手を出すのだった。汐月楓は「秘伝の書」を隠し、師の敵を討つべく一人で戦う事を決意する。変身した楓は次々と追っ手を倒していくのだが、そこに現れたのは鉄の体を持つ妖忍・タズ魔とヒグ魔。楓の攻撃はタズ魔とヒグ魔の鉄の体に跳ね返され、手も足も出ないまま二人の電撃の前に破れ、妖幻斎のアジトへと連れて行かれてしまう・・・。なんとか逃げ出す楓だったが、すぐに追っ手がきてしまう。体力も戻らぬまま変身しようと試みるのだが・・・なんと本来の変身とはかけ離れた姿になってしまう。何度も何度も試みるのだがどんどんおかしな姿に変身してしまう。そうこうしている間に追っ手に気づかれ不完全なままでの戦いになってしまう。力の入らない楓は下級妖忍にもてこずってしまう。そこにまたタズ魔とヒグ魔が・・・当然のように歯が立たない楓は二人の電撃攻撃を変わり身の術でなんとか逃げ出す事に成功するのだが、楓の不完全な変身状態を見てタズ魔とヒグ魔があることに気づいてしまう・・・。どうやら自分たちの電撃で変身ブレスに異状をきたしたと・・・妖幻斎率いる一族の秘伝の書・汐月楓の狩がはじまる・・・[BAD END]